3-tsu no Kumo

Trama: Film composto da tre episodi incentrati sulle nuvole. Utilizza una tecnica di disegno animato a carboncino. Le nuvole, senza una forma fissa, sono i mondi che ci circondano. Nel primo episodio, "Breathing Cloud", il corpo e l'anima si trasformano in una grande nuvola che si trasforma in forme erotiche. Nel secondo episodio, "Guardando una nuvola" , in una scuola media, quando un ragazzo inizia a disegnare una nuvola, il disegno si anima e comincia ad inglobare tutti gli studenti. Il terzo episodio, “Dalla nuvola", è una storia di persone che vivono su una soffice nuvola e che al mattino, ascoltando un campanello, cominciano a scendere il cielo.

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