Mahouka Koukou no Rettousei - Yokohama Souran-hen

Trama: Al termine delle vacanze estive, l'inizio del nuovo semestre segna un periodo di cambiamenti alla First High School: con l'avvicinarsi del diploma per gli studenti del terzo anno, il consiglio studentesco viene rinnovato sicché Azusa è diventata il nuovo presidente, Miyuki il vice, Honoka il segretario e Kanon il nuovo direttore del comitato disciplinare. È però anche il periodo in cui si tiene l'annuale "Competizione delle Tesi", un simposio accademico in cui le scuole di magia presentano i risultati delle loro ricerche scientifiche di punta. Con l'avvicinarsi della competizione, l'ex vice-presidente Rin Ichihara, chiede l'aiuto di Tatsuya per concludere la ricerca da presentare ed egli, dopo varie insistenza, finisce per accettare.
L'aiuto di Tatsuya è però richiesto anche dalla propria famiglia che ha per le mani una preziosa reliquia le cui possibili applicazioni nell'ingegneria magica potrebbero essere potenzialmente stupefacenti.
La Competizione delle Tesi tuttavia suscita anche l'interesse di organizzazioni e paesi stranieri che, inviando spie e agenti, puntano a impossessarsi dei progetti sulle nuove tecnologie presentate. E anche la First High School e la ricerca di Tatsuya sono nel mirino.

Il manga adatta il quarto arco narrativo dell'originale light novel.

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