Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Trama: Rio, appena iscrittasi ad un'accademia di magia, scopre che il suo primo compito è quello di cercare ed ottenere un famiglio ancora prima della cerimonia d'ingresso. Durante la sua ricerca, la ragazza si imbatte in Kyle e viene subito colpita dalla gentilezza del ragazzo. Tornata alla ricerca di un famiglio, Rio incontra il misterioso Arushel - un demone appartenente ad un'antica razza e in fuga dalla Strega dell'Ovest, anche lei intenzionata a renderlo suo famiglio. Per fuggire alla Strega, Arushel stesso chiude un contratto con Rio attraverso un bacio. La Strega, tuttavia, è ancora più infuriata da questa azione e, volendola punire per averle portato via l'amato Arushel, lancia a Rio una maledizione: ogni volta che la ragazza sarà in presenza del ragazzo che le piace, Rio si trasformerà magicamente in un maschio!

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