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Una mattina come tante Usagi Tsukino si alza come al solito tardi per andare a scuola, si veste si lava i denti di corsa ed esce di casa come una furia. Nel tragitto per arrivare a scuola calpesta una gatta disorientata, Usagi si ferma e raccoglie la povera gattina che aveva un cerotto in fronte. Togliendolo scopre una spellacchiatura a forma di luna crescente, ma il suo stupore viene frenato dal suono dell'ultima campana della scuola. A scuola oltre a dover stare nel corridoio per il ritardo scopre di aver preso l'ennesimo 30 in un test. Tornando a casa si ferma con Naru Osaka, la sua migliore amica, presso la gioielleria della madre di quest'ultima. Uscendo vede uno strano ragazzo alto, con i capelli neri, con gli occhiali da sole e nonostante fosse giorno indossava uno smoking. Usagi classificandolo come uno snob, torna a casa e la madre gli chiede il test ricevuto la mattina e alla vista del voto caccia fuori di casa la figlia che rimane davanti alla porta piangente dopo un vano tentativo di imitare la sua eroina, Sailor V. Riuscita ad entrare in casa va subito nel suo letto dove si addormenta, verrà svegliata dalla stessa gatta che la mattina aveva calpestato e proprio la gatta, entrata dalla finestra, si presenta con il nome di Luna. Ovviamente Usagi è incredula e crede di dormire ma Luna riesce a convincerla a non dormire regalandole una spilla, e con essa gli annuncia che lei è la guerriera prescelta per sconfiggere il Dark Kingdom che sta cercando di conquistare la terra, ritrovare la Principessa della Luna e il cristallo d'argento. Per fare tutto ciò dovrà anche rintracciare le sue compagnie, all'improvviso la spilla si illumina e finalmente Usagi inizia a dare un pò retta a Luna che le dice di urlare "Moon Prism power make up". Con suo enorme stupore Usagi si trasforma e sente la sua amica Naru gridare per la paura, togliendosi la maschera la vede in pericolo allora corre da lei e così iniziano le avventure della bella combattente che veste alla marinara!